Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает тревожное донесение: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавляя карательные отряды. Теперь он собрал вокруг себя белогвардейцев, диверсантов из группы «Зигзаг» и предателя в милиции. Их замысел — взорвать ключевые революционные памятники, включая здание НКВД. Молодой Широков и его наставник Еремеев тогда сорвали этот план, но сам Граф скрылся.
Спустя годы Широков вновь ищет Строганова. Проверка выводит его на киномеханика с той же фамилией. Оказалось, этот человек и его супруга Лора — американские шпионы. Их задача — похитить советского физика-ядерщика и вывезти его на Запад. Подполковник с группой оперативников начинает охоту.
