Весной 1944 года советские войска уверенно продвигаются вперед. Союзники готовятся к высадке в Европе, и победа над фашистами кажется делом ближайших месяцев. Но всеобщее ликование омрачают чудовищные преступления. Неизвестные бандиты совершают дерзкие нападения, оставляя после себя лишь портреты жертв. Никто не может описать преступников — по словам редких свидетелей, их лица всегда разные. За эти рисунки и беспощадность группировку прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов ведут расследование, но чем глубже они копают, тем яснее понимают: убийства и грабежи — лишь ширма. Настоящие планы Художника остаются загадкой. Когда к делу подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, подозрения падают на каждого из них. Кому можно доверять, если даже друзья могут оказаться врагами?