В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за границей, активистка и дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их произволом, пока следователи допрашивают подозреваемых.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его зацепило, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные беседы: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Николай Шустов, его старый друг, узнав об этом, решает возобновить общение и представляет его своей компании. Разговоры о смысле жизни, эксперименты с границами, легкий флирт. Со временем игры становятся жестче, адреналина — больше. Сначала появляется оружие, потом — первая кровь, будто невзначай. Затем рождается идея «тайного общества» с громким названием «Клипот», взятым из каббалы. Молодые мечтают изменить мир, не осознавая, во что это выльется.
