1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку завербуют в КГБ. Всё потому, что она — копия жены американского разведчика Джима Уиллера, приехавшего в СССР на встречу с агентом из закрытого НИИ.
Группа Волохова из контрразведки задумывает рискованный план. Они хотят подставить Юлю Уиллеру, чтобы вычислить предателя в оборонке. Девушка должна сойтись с американцем — если он поверит в её «случайное» сходство с погибшей супругой, операция удастся.