Молодая девушка приезжает из Токио в гости к бабушке и дедушке в тихую деревню. Сначала всё кажется обычным, но вскоре она замечает, что старики ведут себя подозрительно — слишком тихо переговариваются, нервно оглядываются.
Однажды ночью она случайно находит в дальнем углу дома связанного мужчину. Его лицо скрыто — уши, глаза и рот зашиты грубыми нитками. То, что казалось милыми стариковскими привычками, теперь выглядит совсем иначе.