Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город взрывается гневом – люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайцев, зарабатывающий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, а сделать это под давлением разъярённой толпы. Каждый шаг расследования осложняется расистскими настроениями и недоверием властей. Фу и А-Гуй вынуждены искать правду, рискуя собственной безопасностью, ведь город уже готов к самосуду.