Сеню, которого все звали Смычком, знали в Пятигорске как одарённого скрипача с тонкой душой. Его мечта — поступить в питерскую консерваторию — казалась единственно верным путём. Всё было ясно: годы упорных репетиций, ноты вместо развлечений. Но жизнь внесла свои коррективы. На вокзале кто-то подбросил ему пакет с наркотиками, а потом начался шантаж. Так парень невольно стал кладменом.
Сначала казалось, что это шанс — быстрые деньги, крутые знакомства, ощущение вседозволенности. Но чем дальше, тем больше Сеня осознавал: за мнимой свободой скрывается ловушка. Вместо консерваторских аудиторий — подворотни, вместо аплодисментов — постоянный страх. Сможет ли он вернуться к музыке или тёмный мир навсегда заберёт его талант?